Main Page | About | Help | FAQ | Special pages | Log in
	Printable version | Disclaimers | Privacy policy

Russian vtiger Outlook Plugin 5.0.4 - User Manual

From vtiger.com

Вернуться на страницу русскоязычной документации

---

Статус: Рабочий черновик.

Краткая сводка: Перевод официального описания расширения vtiger Outlook Plugin 5.0.4 - User Manual, распространяемого компанией vtiger

Расширение vtiger Outlook 5.0.4 Руководство пользователя

Contents 1 Инструкция по установке 1.1 Системные требования 1.2 До начала установки 1.3 Установка расширения vtiger Outlook 1.4 Удаление расширения vtiger Outlook 2 Работа с расширением vtiger Outlook 2.1 Настройка сервера vtiger CRM 2.2 Настройка прокси для доступа к vtiger CRM из Интернет 2.3 Добавление сообщений E-mail к vtiger CRM 2.4 Синхронизация Контактов Microsoft® Outlook® с vtiger CRM 2.5 Синхронизация Заданий Microsoft® Outlook® c vtiger CRM 2.6 Синхронизация Календаря Microsoft® Outlook® с vtiger CRM 3 Советы по устранению неисправностей 3.1 При установке Microsoft® Outlook® E-mail Security Update 3.2 Ошибка, связанная с TABCTL32.OCX 3.3 Проблемы синхронизации при ошибках настройки 3.4 Прочие проблемы 4 Известные проблемы 5 Техническая поддержка

[edit] Инструкция по установке

• Системные требования
• До начала установки
• Установка расширения vtiger Outlook
• Удаление расширения vtiger Outlook

[edit] Системные требования

• Аппаратное обеспечение: x486 или лучше, с 256 MB RAM или больше, с объемом дискового пространства не менее 10 MB.
• Операционная система: Windows версии 2000/XP.
• Программное обеспечение: Microsoft® Outlook® 2000/2003 и Internet Explorer 6.

[edit] До начала установки

• У Вас должны быть права Администратора.
• У Вас должна быть рабочая учетная запись и пароль для соединения с сервером vtiger CRM из Outlook.
• Перед установкой расширения vtiger Outlook необходимо закрыть приложения Microsoft® Outlook® и IE6.

[edit] Установка расширения vtiger Outlook

• Загрузите vtiger Outlook Plug-in с Sourceforge.net.
• Двойным щелчком запустите файл vtigercrm-outlook-plugin-5.0.4.exe на исполнение из той директории, куда Вы его загрузили.
• В диалоге License Agreement прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку [Yes], если Вы принимаете условия лицензионного соглашения.
• В диалоге Choose Destination Location укажите директорию, куда Вы хотите установить расширение vtiger Outlook, и нажмите кнопку [Next].
• В диалоге Start Copying Files проверьте информацию установки и нажмите кнопку [Next]. Установка расширения vtiger Outlook займет несколько минут.
• В диалоге InstallShield Wizard Complete выберите одну из перечисленных ниже опций и нажмите кнопку [Finish] для завершения установки:
  • [Yes, I want to restart my computer now] – для немедленного перезапуска Вашего компьютера.
  • [No, I will restart my computer later] – если Вы собираетесь перезапустить Ваш компьютер позднее.

[edit] Удаление расширения vtiger Outlook

• Закройте приложение Microsoft® Outlook®, если оно выполняется.
• Выберите меню [Start] > [Settings] > [Control Panel].
• В Control Panel нажмите на иконку [Add/Remove Programs].
• В диалоге Add/Remove Programs выберите [vtiger Outlook Plug-in] и нажмите кнопку [Remove]. Удаление расширения vtiger Outlook займет несколько минут.

[edit] Работа с расширением vtiger Outlook

Расширение vtiger Outlook - это программное обеспечение для увеличения производительности труда, которое может быть использовано совместно с vtiger CRM. Используя расширение vtiger Outlook, Вы можете производить следующие действия в Microsoft® Outlook®:

• Редактировать (при необходимости) сообщения E-mail перед занесением в vtiger CRM
• Добавлять относящиеся к клиентам сообщения E-mail из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM
• Синхронизировать Контакты Microsoft® Outlook® с vtiger CRM
• Синхронизировать Задания Microsoft® Outlook® с vtiger CRM
• Синхронизировать Календарь Microsoft® Outlook® с vtiger CRM
• Устранять конфликты (при их возникновении) во время синхронизации Контактов, Заданий, и Календаря.

Примечание: Текущая версия расширения vtiger Outlook совместима только с Microsoft® Outlook® 2000, 2002, и 2003.

[edit] Настройка сервера vtiger CRM

До совершения действий по добавлению сообщений E-Mail или синхронизации Microsoft® Outlook® с vtiger CRM Вам необходимо ввести информацию подключения к vtiger CRM (login) в Microsoft® Outlook®.

Для настройки подключения к vtiger CRM в Microsoft® Outlook®

1. Запустите Microsoft® Outlook®.
2. Выберите меню [Tools] > [Options].
3. В диалоге Options dialog выберите закладку [vtiger CRM] и введите следующую пользовательскую информацию в секции vtiger CRM Configuration:
   • User Name: Укажите пользовательское имя для подключения к vtiger CRM.
   • Password: Укажите пароль для пользователя для подключения.
   • Host Name: Укажите название сервера, на котором запущен vtiger CRM.
   • Remember Password: Установите отметку в этом поле, если хотите, чтобы система помнила детали вашего подключения.
4. Нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

[edit] Настройка прокси для доступа к vtiger CRM из Интернет

Многие компании блокируют доступ из Интернет к своим внутренним сетям, чтобы предотвратить доступ третьих лиц к конфиденциальной информации. Если в вашей компании установлен брандмауэр, вам может потребоваться пройти через прокси сервер до соединения к серверу vtiger CRM из Интернет.

До начала работ выясните у вашего системного администратора названия серверов и номера портов, на которых выполняется сервис прокси для каждого сетевого сервиса.

Чтобы настроить прокси для доступа к vtiger CRM через Интернет

1. Запустите Microsoft® Outlook®.
2. Выберите меню [Tools] > [Options].
3. В диалоге Options выберите закладку [vtiger CRM] и введите следующую информацию прокси в секции Configuring Proxies to Access vtiger CRM via Internet:
   • Direct connection to the Internet: Выберите эту опцию, если Вы не хотите использовать прокси.
   • Manual proxy configuration: Выберите эту опцию для указания следующих настроек прокси:
     • Address: Укажите имя или значение IP адреса прокси сервера. Укажите порт в поле Ports.
     • Port: Укажите номер порта.
     • Proxy User Name: Укажите имя учетной записи для доступа в Интернет.
     • Password: Укажите пароль пользователя.
4. Нажмите кнопку [OK] для сохранения изменений.

Как соединиться с сервером vtiger CRM Demo? Перед добавлением или синхронизацией сообщений E-Mail и Контактов из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM Demo, расположенный по адресу http://en.vtigercrm.com/, внесите информацию для подключения к vtiger CRM demo в Microsoft® Outlook®, как описано ниже. Запустите Microsoft® Outlook®. Выберите меню [Tools] > [Options]. В диалоге Options выберите закладку vtiger CRM и укажите следующие пользовательские настройки: User Name: Укажите имя учетной записи admin для подключения к vtiger CRM Demo. Password: Укажите пароль “admin”. Host Name: Укажите имя сервера vtiger CRM Demo “http://en.vtigercrm.com/”. Remember Password: Выберите это поле, если Вы хотите сохранить детали подключения на Вашем компьютере. Нажмите кнопку [OK] для внесения изменений. Примечание: Пожалуйста, не сохраняйте Ваши реальные данные на сервере vtiger CRM demo, так как выложенные на demo данные доступны всем, и ими могут злоупотребить. Пожалуйста, изучите раздел «Настройка прокси для доступа к vtiger CRM из Интернет», если Вы пытаетесь получить доступ к vtiger CRM demo через брандмауэр.

[edit] Добавление сообщений E-mail к vtiger CRM

Вы можете добавлять клиентские сообщения E-mail из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM как историю активности по контактам. Перед добавлением сообщений E-mail убедитесь, что соответствующий контакт занесен в vtiger CRM.

Чтобы добавить сообщения E-mail из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM

1. Выберите ссылку Inbox на боковой панели.
2. Выберите нужное сообщение E-mail в Inbox.
3. Нажмите иконку [Add to vtiger CRM] на панели инструментов.

   Примечание: Если адрес почты соответствующего контакта не занесен в vtiger CRM, вы увидите сообщение об ошибке "No matching contacts for <Email Address>". Если вы видите это сообщение об ошибке, добавьте информацию контакта в vtiger CRM, а потом добавляйте сообщение E-mail в vtiger CRM.

4. В диалоге Add Selected Message to vtiger CRM при выводе подробной информации выбранного сообщения E-mail будет выбрана закладка [Contacts].
   
5. Для того, чтобы видеть контактную информацию в vtiger CRM, на закладке Contacts нажмите ссылку [View] .

   Примечание: Когда Вы нажмете на ссылку [View], откроется установленный в системе по умолчанию Web браузер. Укажите здесь информацию для входа в систему vtiger CRM. В первый раз, правильная контактная информация не будет показана. Нажмите на ссылку [View] еще раз, чтобы вывести правильную информацию.

6. Иногда Вам не требуется архивировать полное сообщение E-mail в vtiger CRM. В этом случае Вы можете отредактировать сообщение E-mail перед добавлением его в vtiger CRM. Следуйте перечисленным ниже шагам для редактирования сообщения E-mail:
   1. Выберите сообщение E-mail для редактирования на закладке [Контакты] (Contacts).
   2. Нажмите кнопку [Edit Message].
   3. Измените содержание сообщения в текстовой области Edit Message.
7. Нажмите на кнопку [Add to vtiger CRM] для добавления выбранного сообщения E-mail к выбранному контакту в vtiger CRM.
9. Когда сообщение E-mail добавлено в vtiger CRM, выводится сообщение "Successfully Added Message". Нажмите кнопку [OK] для завершения операции.
   
   

Сообщение E-mail будет добавлено в следующие разделы vtiger CRM:

• Секция Журнал (History) соответствующего контакта.
• Список сообщений E-mail на закладке E-mail (Эл.почта).

[edit] Синхронизация Контактов Microsoft® Outlook® с vtiger CRM

Синхронизация позволяет Вам переносить контактную информацию клиентов из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM и наоборот, и обновлять информацию и в vtiger CRM, и в Microsoft® Outlook®. Также синхронизация уменьшает количество дубликатов записей контактов и позволяет устранить конфликты, если данные не совпадают.

Чтобы синхронизировать Контакты между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. Выберите ссылку Contacts на боковой панели Microsoft® Outlook®.
2. Выберите требуемые записи Контактов из Inbox.
3. Нажмите иконку [Sync to vtiger CRM] на панели инструментов.
4. В диалоге vtiger CRM нажмите кнопку [Yes] для начала синхронизации.
5. Полное чтение контактов в vtiger CRM и Microsoft® Outlook® займет несколько минут. По окончании чтения Вам необходимо совершить одно из следующих действий:
   • Добавить Контакты
   • Устранить конфликты

Добавление Контактов

Если Вы синхронизируете Контакты в первый раз, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. В диалоге Confirm Contact Changes показаны добавленные, измененные и удаленные Контакты. Нажмите на кнопку [Show Details] для просмотра списка контактов.
   
   
2. В диалоге Details for Confirm Contact проверьте контактную информацию при помощи двойного щелчка на ссылке [Add]. В диалоге Additional Details for Confirm Contact Changes будет показана выбранная информация контактов. Для закрытия диалога нажмите на кнопку [Close]. Повторите процедуру для проверки остальной контактной информации. Когда Вы убедитесь, что вся контактная информация правильна, нажмите на кнопку [Close] в диалоге Details for Confirm Contact.
   
   
3. В диалоге Confirm Contact Changes нажмите кнопку [Accept] или кнопку [Cancel] для завершения или соответственно прекращения синхронизации.
   
   

Разрешение конфликтов

Предположим, что после первичной синхронизации Вы изменили контактную информацию в vtiger CRM или в Microsoft® Outlook®. В этом случае могут возникнуть различия между контактной информацией, существующей в vtiger CRM и Microsoft® Outlook®. Для того, чтобы сделать контактную информацию одинаковой и в vtiger CRM, и в Microsoft® Outlook®, Вам необходимо изменить информацию на какой-то из сторон.

Для устранения конфликта между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. В диалоге Conflict Resolution (Contacts) конфликтующие контактное имя и соответствующая информация выводятся в виде таблицы.
   
2. Выберите значение для синхронизации (или из колонки MS Outlook, или из колонки vtiger CRM).
3. Нажмите кнопку [OK] или кнопку [Stop] соответственно для внесения изменения или остановки синхронизации.
4. Когда контактная информация изменена, будет показан диалог Confirm Contact Changes. Следуйте инструкциям раздела Добавление Контактов для устранения конфликтов.

[edit] Синхронизация Заданий Microsoft® Outlook® c vtiger CRM

Синхронизация позволяет Вам загрузить задания, относящиеся к клиентам, из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM и наоборот, и изменить информацию и в vtiger CRM, и в Microsoft® Outlook®. Синхронизация также позволяет уменьшить количество записей-дубликатов и устранить конфликты, если данные не совпадают.

Чтобы синхронизировать Задания между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. Выберите ссылку Tasks на боковой панели Microsoft® Outlook®.
2. Выберите требуемые задания из Inbox.
3. Нажмите на иконку [Sync to vtiger CRM] на панели инструментов.
4. В диалоге vtiger CRM нажмите кнопку [Yes], чтобы начать синхронизацию.
5. Полное чтение заданий из vtiger CRM и Microsoft® Outlook® займет несколько минут. Когда чтение закончится, Вы должны совершить одно из следующих действий:
   • Добавить задания
   • Устранить конфликты

Чтобы добавить новые Задания

1. В диалоге Confirm Task Changes показано количество добавленных, измененных и удаленных Заданий. Нажмите кнопку [Show Details] для просмотра списка заданий.
   
2. В диалоге Details for Confirm Tasks Changes при помощи двойного щелчка на ссылке [Add] (или [Update]) проверьте информацию заданий. В диалоге Additional Details for Confirm Task Changes выводится информация выбранного Задания. Нажмите кнопку [Close], чтобы закрыть диалог. Выполните аналогичную процедуру для проверки других заданий. Когда Вы убедились, что вся информация заданий правильна, нажмите кнопку [Close] в диалоге Details for Confirm Task.
   
3. В диалоге Confirm Task Changes нажмите кнопку [Accept] или [Cancel], чтобы завершить или соответственно отменить синхронизацию.
   

Устранение конфликтов

Предположим, что после первичной синхронизации вы изменили информацию в vtiger CRM или в Microsoft® Outlook®. При этом могут возникнуть различия в заданиях, помещенных в vtiger CRM и Microsoft® Outlook®. Для устранения противоречий между vtiger CRM и Microsoft® Outlook® вам необходимо изменить данные на какой-либо из сторон.

Для устранения конфликтов между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. Название конфликтующих заданий и соответствующая информация выводятся в виде таблицы в диалоге Conflict Resolution (Tasks).
   
2. Выберите значение, подлежащее синхронизации (или в колонке MS Outlook, или в колонке vtiger CRM).
3. Нажмите кнопку [OK] или кнопку [Stop] для внесения изменений или соответственно остановки синхронизации.
4. По окончании внесения изменений выводится диалог Confirm Task Changes. Следуйте инструкциям, описанным в разделе «Чтобы добавить новые Задания», для устранения конфликтов.
5. Нажмите кнопку [OK] для завершения синхронизации.

[edit] Синхронизация Календаря Microsoft® Outlook® с vtiger CRM

Синхронизация позволяет вам переносить относящиеся к клиентам события из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM и обратно, и изменять информацию и в vtiger CRM, и в Microsoft® Outlook®. Синхронизация также уменьшает количество записей-дубликатов событий и позволяет устранять конфликты в случае несовпадения данных.

Чтобы синхронизировать события между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. Выберите ссылку Calendar на боковой панели Microsoft® Outlook®.
2. Выберите требуемые события.
3. Нажмите на иконку [Sync to vtiger CRM] на панели инструментов.
4. В диалоге vtiger CRM нажмите кнопку [Yes], чтобы начать синхронизацию.
5. Для полного чтения списка событий из vtiger CRM и Microsoft® Outlook® требуется несколько минут. Когда чтение закончено, Вы должны совершить одно из следующих действий:
   • Добавить события
   • Устранить конфликты

Чтобы добавить новые события

1. В диалоге Confirm Events Changes показано количество добавленных, измененных и удаленных событий. Нажмите кнопку [Show Details], чтобы увидеть список событий.
   
2. В диалоге Details for Confirm Events при помощи двойного щелчка на ссылке [Add] (или [Update]) проверьте информацию заданий. В диалоге Additional Details for Confirm Event Changes выводится информация выбранного События. Нажмите кнопку [Close], чтобы закрыть диалог. Выполните аналогичную процедуру для проверки других заданий. Когда Вы убедились, что вся информация заданий правильна, нажмите кнопку [Close] в диалоге Details for Confirm Event.
   
3. В диалоге Confirm Event Changes нажмите кнопку [Accept] или [Cancel], чтобы завершить или соответственно отменить синхронизацию.
   

Устранение конфликтов

Предположим, что после первичной синхронизации, Вы изменили информацию или в vtiger CRM или в Microsoft® Outlook®. При этом могут возникнуть отличия в записях о событиях, помещенных в vtiger CRM и Microsoft® Outlook®. Для устранения противоречий между vtiger CRM и Microsoft® Outlook® Вам необходимо изменить данные на какой-либо стороне.

Для устранения конфликтов между Microsoft® Outlook® и vtiger CRM

1. В диалоге Conflict Resolution (Events) название конфликтующих событий и соответствующая информация выводятся в таблице.
   
2. Выберите значение, подлежащее синхронизации (или в колонке MS Outlook, или в колонке vtiger CRM).
3. Нажмите кнопку [OK] или кнопку [Stop]' для внесения изменений или соответственно остановки синхронизации.
4. По окончании внесения изменений выводится диалог Confirm Event Changes. Следуйте инструкциям, описанным в разделе «Чтобы добавить новые события», для устранения конфликтов.
5. Нажмите кнопку [OK] для завершения синхронизации.

[edit] Советы по устранению неисправностей

[edit] При установке Microsoft® Outlook® E-mail Security Update

Если на компьютере установлено обновление Microsoft® Outlook® E-mail Security Update, выводится сообщение об ошибке

A program is trying to access E-mail addresses you have stored in Outlook. Do you want to allow this? If this is unexpected, it may be a virus and you should choose "No"...

Решение: Если Вы хотите продолжать работу с vtiger Outlook Plug-in, выберите поле Allow access for и выберите время из опрокидывающегося списка.

Дополнительная информация может быть получена со следующего URL: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3BEN-US%3B263074

[edit] Ошибка, связанная с TABCTL32.OCX

При попытке добавления E-mail или синхронизации контактов из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM выводится сообщение об ошибке:

Component 'TABCTL32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid.

Решение

Приведенное сообщение об ошибке выводится, если неправильно установлены при установке vtiger Outlook Plug-in перечисленные ниже файлы:

• TABCTL32.OCX
• MSFLXGRD.OCX

Следуйте приведенным ниже инструкциям для устранения проблемы:

1. В директорию, где установлен vtiger Outlook Plug-in, загрузите следующие файлы:
   • http://www.ascentive.com/support/new/images/lib/TABCTL32.OCX
   • http://freeware.it-mate.co.uk/downloads/controls/msflxgrd.zip
2. Остановите Microsoft® Outlook®.
3. 3арегистрируйте следующие ActiveX файлы из директории vtiger Outlook Plug-in в командной строке как показано ниже:
   regsvr32 TABCTL32.OCX
   regsvr32 MSFLXGRD.OCX
4. Снова запустите Microsoft® Outlook®.

Примечание

У Вас должны быть права Администратора для регистрации файлов ActiveX.

[edit] Проблемы синхронизации при ошибках настройки

При попытке синхронизации Контактов и Заданий из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM выводится сообщение об ошибке:

Could not send soap request to vtiger CRM.

Решение: Приведенное выше сообщение об ошибке выводится, если внесена неправильная информация для сервера vtiger CRM в закладке [Tools] > [Options] > [vtiger CRM]. Внесите правильную информацию и повторите попытку.

[edit] Прочие проблемы

При попытке синхронизации Контактов или Заданий из Microsoft® Outlook® в vtiger CRM выводится сообщение об ошибке:

Cannot parse the output response.

Приведенное выше сообщение об ошибке выводится, если Вы используете несовместимую версию vtiger CRM, или не запущен сервер базы данных MySQL, или при ошибке в PHP.

[edit] Известные проблемы

	При нажатии на ссылку [View] в диалоге Add Selected Message to vtiger CRM, в первый раз не будут показана правильная контактная информация, необходимо нажать ссылку [View] еще раз.
	После удаления vtiger Outlook Plug-in иконки [Sync Contacts to vtiger CRM] и [Sync Tasks to vtiger CRM] не удаляются с панели инструментов.
	При синхронизации контактной информации из vtiger CRM в Microsoft® Outlook® происходит автоматическая конвертация первой буквы Имени в верхний регистр.

[edit] Техническая поддержка

Просим присылать комментарии, вопросы по функциональности, и сообщения о проблемах в vtiger Forums (http://forums.vtiger.com), чтобы мы могли оказать техническую помощь и поддержку.

Рабочий язык форума – английский.

Контактная информация:

vtiger Systems India Pvt. Ltd.
Sree Narayana Complex,
11 Sarathy Nagar,
Vijayanagar, Velachery,
Chennai 600 042,
INDIA
India: +91-80-23146984
USA & Canada: +1-408-716-8592

Открытая поддержка: http://forums.vtiger.com

Пакет локализации для русского языка:
http://forge.vtiger.com/projects/ru-lang/
Там же можно сообщать о неточностях и ошибках настоящего перевода

Перевод на русский язык
ООО «А-Проект»
http://www.aproect.ru

Sergei Kostigoff
http://www.kostigoff.net

Edit this page | Discuss this page | Page history | What links here | Related changes Main Page | About vtiger.com | Find: This page has been accessed 883 times. This page was last modified 18:03, 16 June 2008.